Главная героиня – 19-летняя охотница Фейр, которая убила волка в лесу. Она не ждала, что после этого к ней придет некое звероподобное существо, с целью взыскать с Фейр плату за учиненное.
По воле этого создания она оказалась на волшебной земле, о которой слышала из легенд. Вскоре девушка понимает, что захватившее ее в плен существо - не простое животное, а Тэмлин, бессмертное создание, которое когда-то, вместе с такими же как и он, правило миром. Девушка прониклась сочувствием к своему похитителю, которое потом начало перерастать в нечто большее. Но не все так просто - древняя угроза нависла над этими землями и если она не спасет их, то мир погибнет вместе с Тэмлином.