
В центре повествования находится архангел Рафаэль, который после столетий поддержки человечества решает отказаться от крыльев ради любви к женщине Саре, смертной жительнице Земли, намереваясь провести с ней остаток ее жизни.
Когда жизнь Сары внезапно обравается, он отправляется странствовать по Земле в качестве падшего ангела. Будучи зависимым от доброты незнакомцев и преследуемым ангелами/демонами с неба/преисподней, он продолжает свое путешествие, творя чудеса и пытаясь осознать значение своей потери. А также понять судьбу, которая теперь ожидает ее мертвую возлюбленную.
Спаркс пишет сценарий вместе с Кристин Холл («Жена путешественика во времени»).